Am 29. September 2014 präsentierte die Volksbank Dreieich im Rahmen einer Informationsveranstaltung des Private Banking einigen ihrer Kunden Wissenswertes zum Thema Vorsorge- und Vermögensnachfolge. Im Ambiente des "The Aircraft at Burghof" in Dreieichenhain bot die Genossenschaftsbank einen umfassenden Einblick in dieses komplexe Thema und stellte sich den Fragen der Mitglieder und Kunden.
Unter dem Titel "Gut gedacht, schlecht gemacht?" referierte Heinz Angermeier, Dozent an der Akademie Deutscher Genossenschaften ADG über die häufigsten Fehler bei der Vorsorge- und Vermögensnachfolge und darüber, wie man es besser machen kann.
Dieses Thema bewegt in der wachsenden Generation 50+ immer mehr Menschen – gezielte und fundierte Informationen sind daher enorm wichtig. Die Teilnehmer der Veranstaltung erfuhren viel über Erbfolge, Gestaltungsmöglichkeiten von Testamenten, Schenkungen, Erbschafts- und Schenkungssteuern, Bewertungen von Vermögen, Immobilien und Betriebsvermögen. Dies konnte durch das Fachwissen des R+V-Spezialisten Andreas Schaffert, der ebenfalls einen Vortrag zu diesem Thema hielt, noch vertieft werden.
Im Anschluss an den Vortrag standen der Referent und der Bereichsleiter Private Banking der Volksbank Dreieich, Björn Engelmann, Rede und Antwort, um die zahlreichen Fragen der Teilnehmer zufriedenstellend zu beantworten.
In einem waren sich alle einig: Zum Thema Vorsorge- und Vermögensnachfolge sollte sich jeder der Generation 50+ rechtzeitig und intensiv informieren, um Fehler zu vermeiden. Hierbei ist es ein entscheidender Vorteil, dass die Betreuer des Private Banking der Volksbank Dreieich zu zertifizierten Generationenberatern weitergebildet wurden und daher speziell Fragen zu diesen Themen beantworten konnten.
In einem mitreißenden Referat machte Heinz Angermeier, Dozent der Akademie Deutscher Genossenschaften ADG die vielen Probleme in der Vorsorge- und Vermögensnachfolge deutlich.
